海天味业H股上市募资超百亿港元 剑指环球化
6月19日,佛山市海天调味食物股份有限公司(以下简称“海天味业”)H股在香港联交所挂牌上市。海天味业H股最终发售价为36.30港元/股,上市首日高开3.31%报37.50港元/股,收于36.50港元/股,较最终发售价涨0.55%。
公告披露,海天味业这次刊行H股2.79亿股,其中香港公开发售的股份数目为5527.99万股,国际发售的股份数目为2.24亿股,共计募资101.29亿港元,所得款项净额为100.10亿港元。
海天味业港股IPO在成本市集激发了较历害反响。据配售终结公告,海天味业H股香港公开发售部分获逾额认购918.15倍,国际发售逾额22.93倍并提前关簿。在基石投资者威望方面,HHLRAdvisors,Ltd(高瓴成本)、GICPrivateLimited(新加坡政府投资公司)、UBSAssetManagement(Singapore)Ltd.(瑞银资管新加坡)等顶级机构共计认购近47亿港元,包揽近半数刊行份额。
“公司将保握定力深耕中国市集,信守永恒主义走向天下。”海天味业照管层在H股上市庆典上暗意。
2024年9月份,海天味业在迎来新任董事长之后,环球化计谋布局加速。海天味业此前公告暗意,刊行H股的观点为“进一步激动环球化计谋,进步国际品牌形象和抽象竞争力”。
“港股国际招供度高,能助力海天味业环球化布局,拓宽融资渠谈,为外洋产能延迟、研发插足等提供资金复旧,进步国际品牌形象与竞争力。”福州公孙策公关参议有限公司联合东谈主詹军豪暗意。
凭据招股书征引弗若斯特沙利文陈说,按2024年收入计较,海天味业在中国调味品市集名次首位。而从环球视角看,按收入计较,2024年环球调味品市集限度为2.14万亿元。其中前4名折柳占据3.3%、3.0%、2.5%和2.2%的市集份额,海天味业份额为1.1%。
本年4月份,海天味业方面东谈主士在经受投资者调研时暗意,公司正加速外洋市集的拓展,现阶段外洋营收占比还较低,主要通过外洋经销商销售。
事实上,比年来海天味业外洋布局算作时常。2023年,海天味业新设海天堂际投资有限公司(以下简称“海天堂际投资”),注册成本达150万好意思元,主要运营地设于中国香港。2024年,海天堂际投资又新增成立全资子公司海天堂际生意有限公司及PTHADAYFOODINDONESIA,注册成分内别为100万好意思元和200亿印尼盾。死一火2024年底,海天堂际投资的钞票总和达23.84亿元,净钞票达0.28亿元,2024年净利润为0.18亿元。
从这次H股上市召募资金用途来看,也印证了海天味业关于环球化的渴求。这次召募资金中,环球研发体系开辟、环球化品牌形象塑造、销售管谈拓展和外洋供应链才智进步是要点标的,约占所得款项净额的20%。
众和昆仑(北京)钞票照管有限公司董事长柏文喜暗意,H股上市为海天味业拓展外洋市集渠谈提供了更多契机,公司巧合更快速地反馈当地市集需求,提高营运恶果,更好地知足外洋浮滥者对调味品的需求,从而进一步扩大其在外洋市集的份额。
